Você deve trocar de fiduciária?
Oito perguntas sobre prazos de resposta, vencimentos, honorários e acompanhamento do seu dossiê. Você recebe uma pontuação sobre 100, uma avaliação em três níveis e três recomendações. Muitas vezes, a resposta certa é conversar primeiro com sua fiduciária.
O que o teste mede
Uma fiduciária atende bem você se responde, cumpre os prazos, fatura com clareza e conhece seu dossiê. O teste dá o mesmo peso a cada um desses pontos. Ele não compara as fiduciárias entre si.
- Ficar (75 ou mais): a relação funciona; as recomendações servem para mantê-la.
- Conversar (50 a 74): apresente suas expectativas à sua fiduciária, com pedidos precisos e com data.
- Considerar uma troca (menos de 50): se uma reunião não mudar nada, prepare a troca sem interrupção nos seus prazos.
O processo completo está descrito na página Trocar de fiduciária. Para uma proposta por escrito: solicitar um orçamento.
Receber a análise e conversar sobre ela com um fiduciário
Seu resultado continua exibido acima, sem cadastro. Se quiser, envie-o para nós: um fiduciário o revisa, verifica os pontos a esclarecer e responde em até 48 horas úteis. Sem nenhum compromisso.
Nada é enviado antes de você clicar em “Receber a análise”. Suas respostas e seu resultado são então anexados à sua mensagem.
Uma primeira conversa, sem compromisso
Por videochamada ou em Genebra. Analisamos sua situação e dizemos com franqueza se uma troca se justifica.